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全球鎂市場(chǎng)供需與未來展望

J.P. Weiler

(萬豐鎂瑞丁輕量化技術(shù)有限公司)

鎂具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度重量比和可回收性特性，因而廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天和冶金行業(yè)。然而，供應(yīng)鏈中斷、價(jià)格波動(dòng)和地緣政治因素對(duì)其市場(chǎng)形勢(shì)產(chǎn)生了重大影響。了解這些形勢(shì)對(duì)于依賴鎂的行業(yè)參與者以及制定貿(mào)易和監(jiān)管框架的政策制定者至關(guān)重要。

在過去的幾年里，全球鎂市場(chǎng)在原鎂和整體鎂的供需方面都發(fā)生了重大變化。2023年和2024年，全球發(fā)生了重大變化，主要是美國的供應(yīng)。由于政策變化和經(jīng)濟(jì)因素，中國的鎂產(chǎn)量經(jīng)歷了波動(dòng)，但仍然是原鎂生產(chǎn)的主導(dǎo)者。本文回顧了全球鎂行業(yè)的供應(yīng)動(dòng)態(tài)、貿(mào)易復(fù)雜性和未來前景。

1、鎂供應(yīng)

2023年，全球原鎂產(chǎn)量約為94萬噸，比2022年下降了約15%。然而，2024年，原鎂市場(chǎng)經(jīng)歷了反彈，達(dá)到100萬噸，增長了11%，預(yù)計(jì)到2034年，其復(fù)合年增長率（CAGR）將達(dá)到4.5%。盡管出現(xiàn)了這一預(yù)期增長，但市場(chǎng)仍面臨著環(huán)境法規(guī)、能源成本和需求波動(dòng)等挑戰(zhàn)。

1.1、中國

2023年，中國的鎂產(chǎn)量約為81萬噸，比2022年下降了約20%。2023年，中國原級(jí)鎂產(chǎn)量約占全球鎂供應(yīng)量的85%。位于陜西省的原鎂冶煉廠2023年生產(chǎn)了約46萬噸鎂，占中國總產(chǎn)量的近60%和全球供應(yīng)量的近50%。同比下降近20%，這種下降主要是與當(dāng)?shù)氐奶m炭爐改造政策有關(guān)。

據(jù)報(bào)道，到2024年，產(chǎn)量水平有所反彈。盡管如此，由于政策限制和需求變化，中國冶煉廠的平均產(chǎn)能約為50%。位于陜西和山西兩省的原鎂冶煉廠生產(chǎn)了中國近80%的鎂（圖1）。

圖1 2023年全球原鎂產(chǎn)量分布（按省份分列中國產(chǎn)量）

1.2、美國

美國在猶他州大鹽湖有一家主要的鎂冶煉廠，該冶煉廠使用電解工藝從鹽水中回收鎂，但據(jù)報(bào)道，生產(chǎn)已于2022年停止。然而，美國已經(jīng)建立了新的工藝和供應(yīng)流程，通過在美國再生鋁冶煉廠使用鎂錠廢料、鎂鑄造廠廢料和鋁合金廢料的回收工藝回收再生鎂。2024年，從這些工藝中回收了約11萬噸再生鎂。

1.3、世界其他地區(qū)

2023年，中國以外的原鎂產(chǎn)量約為12萬噸，同比下降約10%。以色列、巴西、哈薩克斯坦、俄羅斯和土耳其的鎂冶煉廠在這一總產(chǎn)量中所占份額幾乎相等（圖1）。

1.4、未來項(xiàng)目

目前，全球許多項(xiàng)目正處于不同的發(fā)展階段，預(yù)計(jì)在未來2-3年內(nèi)將有獲得約55萬噸的新產(chǎn)能。在中國，陜西省等傳統(tǒng)鎂生產(chǎn)省份計(jì)劃新增75萬噸產(chǎn)能，而新興省份計(jì)劃新增80多萬噸產(chǎn)能。其中大部分產(chǎn)能基于豎罐皮江工藝，約25%將利用低碳技術(shù)。預(yù)計(jì)重整后的青海鹽湖鎂業(yè)低碳鎂生產(chǎn)將逐步再啟動(dòng)，有望每年將再增加10萬噸產(chǎn)能。

世界其他地區(qū)的項(xiàng)目進(jìn)展有限；然而，有幾個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃增加總計(jì)超過20萬噸的產(chǎn)能，其中大多數(shù)使用低碳工藝，如鋁熱還原或電解。最后，美國國防部支持在加利福尼亞州開發(fā)一個(gè)試點(diǎn)工廠，從海水中生產(chǎn)金屬鎂，這表明美國有可能重振鎂生產(chǎn)。

2、鎂需求

2023年，全球鎂市場(chǎng)的價(jià)值為43.4億美元，預(yù)計(jì)到2032年將達(dá)到66.7億美元，復(fù)合年增長率為4.9%。2023年，鎂的全球消費(fèi)量同比下降6.6%，總量略高于100萬噸。汽車行業(yè)仍然是鎂的主要消費(fèi)者，主要用于輕量化應(yīng)用，如變速箱、方向盤和高壓壓鑄等結(jié)構(gòu)部件。此外，鎂被用作鋁生產(chǎn)中的關(guān)鍵合金元素，特別用于航空航天、包裝和汽車工業(yè)，以及鋼鐵脫硫工藝和海綿鈦生產(chǎn)。

2.1、中國

2023年，中國的原鎂消費(fèi)量約為46萬噸，比2022年下降2.5%。中國占全球鎂消費(fèi)量的44%，比2005年的20%有顯著增長。這一增長反映了鎂在中國新興行業(yè)的應(yīng)用不斷擴(kuò)大。

鋁合金化是中國原鎂的最大消費(fèi)領(lǐng)域，占總消費(fèi)量的44%。鎂合金化緊隨其后，占需求的33%。海綿鈦生產(chǎn)消耗了11%的原鎂，而鋼鐵脫硫占5%。其7%用于其他應(yīng)用。

如果考慮回收鎂的循環(huán)使用，中國用于鎂合金生產(chǎn)的鎂消費(fèi)量估計(jì)約為這一領(lǐng)域原鎂消費(fèi)量的兩倍，也就是說，用于生產(chǎn)零部件的鎂合金輸入中，有接近一半的鎂是循環(huán)使用的。中國生產(chǎn)的原鎂中，有51%的份額供國內(nèi)使用，而49%出口到國際市場(chǎng)。這比2005年大幅增加，2005年國內(nèi)使用量占總產(chǎn)量的比例只有25%。

2.2、美國

盡管沒有原鎂生產(chǎn)設(shè)施，但據(jù)估計(jì)，2023年和2024年美國分別消耗了10多萬噸鎂，這表明美國嚴(yán)重依賴國際市場(chǎng)的進(jìn)口。鎂合金鑄件占美國消費(fèi)量的最大份額，為65%，主要服務(wù)于汽車行業(yè)。鋁合金占需求的22%，這是由包裝、運(yùn)輸和汽車行業(yè)的鋁合金應(yīng)用推動(dòng)的。鋼鐵脫硫占消費(fèi)量的6%，其余7%用于其他應(yīng)用。

2.3、未來應(yīng)用

鎂的新應(yīng)用正在多個(gè)行業(yè)擴(kuò)展，凸顯了其在未來消費(fèi)中日益重要的作用。在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，鎂正被用于彩色多普勒超聲系統(tǒng)，以增強(qiáng)成像技術(shù)。在能源領(lǐng)域，鎂基固態(tài)儲(chǔ)氫作為一種有前景的燃料電池和儲(chǔ)能解決方案正受到關(guān)注。航空航天業(yè)也受益于鎂的輕質(zhì)特性，特別是在低空經(jīng)濟(jì)中，它支持無人機(jī)等應(yīng)用。此外，鎂正被整合到大型復(fù)雜的鑄造結(jié)構(gòu)中，用于汽車行業(yè)的先進(jìn)車身結(jié)構(gòu)1。

3、貿(mào)易動(dòng)態(tài)

貿(mào)易數(shù)據(jù)表明全球鎂市場(chǎng)的復(fù)雜性。很少或沒有原鎂生產(chǎn)設(shè)施，而需求較高的國家一般存在貿(mào)易逆差，而具備原鎂生產(chǎn)設(shè)施的國家一般有貿(mào)易順差。此外，美國作為主要進(jìn)口國，受到了針對(duì)中國鎂產(chǎn)品的進(jìn)口反傾銷稅和關(guān)稅的影響，導(dǎo)致采購多樣化和復(fù)雜的國際貿(mào)易流動(dòng)。2023年，中國出口了約40.6萬噸鎂產(chǎn)品，占其原鎂產(chǎn)量的近50%。這些出口共流向105個(gè)不同的目的地，包括歐洲、北美和亞洲。

全球鎂市場(chǎng)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)。圖2顯示了全球純鎂貿(mào)易的主要趨勢(shì)。盡管中國僅出口其產(chǎn)量的50%左右，但它仍然是全球領(lǐng)先的純鎂出口國。除美國外，世界五大鎂進(jìn)口地區(qū)大多嚴(yán)重依賴中國出口。相反，美國近75%的鎂進(jìn)口來自以色列和土耳其，因?yàn)檫@兩個(gè)國家的大部分貿(mào)易都出口到美國。

圖2 純鎂（純度99.8%）的全球貿(mào)易占商品價(jià)值的百分比（未顯示低于0.1%的貿(mào)易流量。一些數(shù)據(jù)已根據(jù)地理因素進(jìn)行了合并）

圖3顯示了考慮到所有形式的鎂貿(mào)易的復(fù)雜性，涉及純鎂、合金和廢料。雖然中國的貿(mào)易分布基本保持不變，但其他沒有原鎂生產(chǎn)的地區(qū)在出口中發(fā)揮著重要作用，在全球范圍內(nèi)維持著多種貿(mào)易伙伴關(guān)系。美國依賴于各種各樣的供應(yīng)商，主要從以色列、歐洲、亞洲和北美進(jìn)口。與通常依賴一兩個(gè)主要貿(mào)易伙伴的大多數(shù)進(jìn)口地區(qū)不同，美國與五個(gè)主要供應(yīng)商保持貿(mào)易關(guān)系。值得注意的是，美國是世界五個(gè)主要鎂出口地區(qū)中最大的進(jìn)口國。

圖3 所有鎂制品（純鎂、合金、廢料、車削等）的全球貿(mào)易占商品價(jià)值的百分比（未顯示低于0.1%的貿(mào)易流量。一些數(shù)據(jù)已根據(jù)地理因素進(jìn)行了合并）

4、未來展望

預(yù)計(jì)到2033年，全球鎂市場(chǎng)將穩(wěn)步增長，這得益于汽車和航空航天等關(guān)鍵行業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)大和需求的增長。這一增長得益于全球?qū)ο冗M(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的重大投資，包括鋁熱還原和電解工藝。這些進(jìn)步旨在穩(wěn)定國際市場(chǎng)，使全球供應(yīng)鏈多樣化。

除了傳統(tǒng)應(yīng)用，鎂在綠色技術(shù)中的作用為未來的市場(chǎng)擴(kuò)張?zhí)峁┝酥卮髾C(jī)遇。其在儲(chǔ)氫方面的潛在用途正受到關(guān)注，而正在進(jìn)行的鎂基電池和可持續(xù)建筑中的結(jié)構(gòu)應(yīng)用研究可能會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)需求。

5、結(jié)論

作為全球制造業(yè)的關(guān)鍵材料，鎂將繼續(xù)在汽車、航空航天和冶金應(yīng)用中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。雖然中國仍然是主要的生產(chǎn)國，但貿(mào)易動(dòng)態(tài)的變化、新的生產(chǎn)項(xiàng)目和不斷演變的法規(guī)將塑造該行業(yè)的發(fā)展軌跡。鎂行業(yè)未來幾年的穩(wěn)定性和盈利能力將取決于持續(xù)的需求增長和戰(zhàn)略供應(yīng)鏈調(diào)整。

參考文獻(xiàn)

1.Clark, A., “Global Magnesium Industry Overview,” presented at the 81st Annual World Magnesium Conference, Fukuoka, Japan, 2024.

2.Bray, E.L., “Magnesium Metal,” Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, January 2025.

3.Chunming, D.,（董春明） “New Progress of China’s magnesium industry and the follow-up of carbon reduction and sustainability improvement,” presented at the 81st Annual World Magnesium Conference, Fukuoka, Japan, 2024.

4.“Magnesium Alloy Ingot Market Analysis,” ChemAnalyst, April 2024, www.chemanalyst.com/industry-report/magnesium-alloy-ingot-market-4173.

5.“Metal Magnesium Market Size, Share & Trends,” Straits Research, June 13, 2024, straitsresearch.com/report/metal-magnesium-market.

6.“Magnesium,” Observatory of Economic Complexity (OEC), accessed February 2, 2025, www.oecd.org/en.