2024年11月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷量綜述

發(fā)布時(shí)間:2024-12-13

作者:中內(nèi)協(xié)

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2024年11月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷量環(huán)比、同比小幅增長(zhǎng); 1-11月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng),較1-10月增幅略有擴(kuò)大。

伴隨政策累積效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn),各地及企業(yè)促銷活動(dòng)持續(xù)發(fā)力,疊加企業(yè)年底沖刺,消費(fèi)需求持續(xù)釋放,市場(chǎng)熱度持續(xù)走高,整體表現(xiàn)較好,銷量同比及累計(jì)同比增幅較上月有所擴(kuò)大。具體表現(xiàn)為:11月內(nèi)燃機(jī)銷量462.99萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)12.53%,同比增長(zhǎng)13.47%;1-11月累計(jì)銷量4302.22萬臺(tái),同比增長(zhǎng)5.50%。(較1-10月漲幅增加0.90個(gè)百分點(diǎn))。

終端方面,乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng),商用車表現(xiàn)相對(duì)疲弱,農(nóng)機(jī)、工程等市場(chǎng)銷量形勢(shì)依然較為嚴(yán)峻。

銷量總體概述:

11月,內(nèi)燃機(jī)銷量462.99萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)12.53%,同比增長(zhǎng)13.47%;功率完成29117.23萬千瓦,環(huán)比增長(zhǎng)10.80%,同比增長(zhǎng)1.16%。

1-11月累計(jì)銷量4302.22萬臺(tái),同比增長(zhǎng)5.50%;累計(jì)功率完成262548.74萬千瓦,同比增長(zhǎng)-2.57%。

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分燃料類型情況:

11月,在分燃料大類中,柴油機(jī)銷量環(huán)比增長(zhǎng),同比下降,累計(jì)同比下降;汽油機(jī)銷量環(huán)比、同比、累計(jì)同比均增長(zhǎng)。具體為:與上月比,柴油機(jī)增長(zhǎng)12.53%,汽油機(jī)增長(zhǎng)12.52%;與上年同期比,柴油機(jī)同比增長(zhǎng)-5.51%,汽油機(jī)同比增長(zhǎng)15.83%;與上年同期累計(jì)比,柴油機(jī)同比增長(zhǎng)-3.94%,汽油機(jī)同比增長(zhǎng)6.73%。

11月,柴油內(nèi)燃機(jī)銷售41.49萬臺(tái)(其中:乘用車用1.44萬臺(tái),商用車用17.40萬臺(tái),工程機(jī)械用7.24萬臺(tái),農(nóng)機(jī)用11.06萬臺(tái),船用0.47萬臺(tái),發(fā)電用3.73萬臺(tái),園林用0.07萬臺(tái),通用0.07萬臺(tái)),汽油內(nèi)燃機(jī)銷量421.32萬臺(tái)。1-11月柴油機(jī)銷量450.90萬臺(tái)(其中乘用車用14.71萬臺(tái),商用車用178.69萬臺(tái),工程機(jī)械用77.48萬臺(tái),農(nóng)機(jī)用136.08萬臺(tái),船用5.19萬臺(tái),發(fā)電用37.04萬臺(tái),園林用0.79萬臺(tái),通用0.93萬臺(tái)),汽油內(nèi)燃機(jī)銷量3847.79萬臺(tái)。

分市場(chǎng)用途情況:

11月,在分用途市場(chǎng)可比口徑中,各分類用途環(huán)比增長(zhǎng)。具體為:乘用車用增長(zhǎng)9.79%,商用車用增長(zhǎng)20.37%,工程機(jī)械用增長(zhǎng)8.72%,農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)24.75%,船用增長(zhǎng)11.53%,發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)41.82%,園林機(jī)械用增長(zhǎng)45.90%,摩托車用增長(zhǎng)6.27%,通機(jī)用增長(zhǎng)5.32%。

與上年同期比,商用車用、工程機(jī)械用、通機(jī)用同比下降,其余各分類用途同比增長(zhǎng)。具體為:乘用車用增長(zhǎng)7.89%,商用車用增長(zhǎng)-16.83%,工程機(jī)械用增長(zhǎng)-5.59%,農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)41.90%,船用增長(zhǎng)14.58%,發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)85.98%,園林機(jī)械用增長(zhǎng)32.44%,摩托車用增長(zhǎng)13.86%,通機(jī)用增長(zhǎng)-2.81%。

與上年累計(jì)比,除農(nóng)機(jī)用、發(fā)電用、摩托車用、通機(jī)用外其他各分類用途均為負(fù)增長(zhǎng)。具體為:乘用車用增長(zhǎng)-0.20%,商用車用增長(zhǎng)-11.03%,工程機(jī)械用增長(zhǎng)-5.16%,農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)30.18%,船用增長(zhǎng)-0.34%,發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)11.80%,園林機(jī)械用增長(zhǎng)-0.01%,摩托車用增長(zhǎng)10.06%,通機(jī)用增長(zhǎng)9.30%。

11月,乘用車用銷售206.72萬臺(tái),商用車用20.88萬臺(tái),工程機(jī)械用7.71萬臺(tái),農(nóng)業(yè)機(jī)械用54.54萬臺(tái),船用0.47萬臺(tái),發(fā)電機(jī)組用16.67萬臺(tái),園林機(jī)械用15.56萬臺(tái),摩托車用138.65萬臺(tái),通機(jī)用1.79萬臺(tái)。

1-11月,乘用車用累計(jì)銷售1763.99萬臺(tái),商用車用216.51萬臺(tái),工程機(jī)械用83.30萬臺(tái),農(nóng)業(yè)機(jī)械用466.67萬臺(tái),船用5.19萬臺(tái),發(fā)電機(jī)組用144.99萬臺(tái),園林機(jī)械用135.89萬臺(tái),摩托車用1468.91萬臺(tái),通機(jī)用16.77萬臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況:

單缸柴油機(jī)

11月單缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷量環(huán)比、同比增長(zhǎng),累計(jì)同比下降。11月,單缸柴油機(jī)銷售8.53萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)7.27%,同比增長(zhǎng)1.20%;1-11月累計(jì)銷量86.35萬臺(tái),同比增長(zhǎng)-4.14%。排名靠前的五家企業(yè)為:常柴、常發(fā)、凱米爾、四方、三環(huán)。

其中主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域的單缸柴油機(jī)11月銷量7.73萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)10.48%,同比增長(zhǎng)2.12%;1-11月累計(jì)銷量77.34萬臺(tái),同比增長(zhǎng)-3.89%。

多缸柴油機(jī)

商用車市場(chǎng)11月環(huán)比增長(zhǎng),同比下降,累計(jì)同比下降,導(dǎo)致商用車占比較多的多缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷量趨同波動(dòng)。

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11月,多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷量32.96萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)13.98%,同比增長(zhǎng)-7.11%;1-11月累計(jì)銷量364.55萬臺(tái),同比增長(zhǎng)-3.90%。濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴、全柴、新柴、東康、解放動(dòng)力、??怠⑸虾P聞?dòng)力銷量居前十名,占多缸柴油機(jī)總銷量的77.05%;市場(chǎng)份額占比中:濰柴19.00%、玉柴11.16%、云內(nèi)8.49%、江鈴8.12%、全柴7.40%、新柴6.16%、東康4.91%、解放動(dòng)力4.35%、???.93%、上海新動(dòng)力3.54%。

11月,商用車用多缸柴油機(jī)銷量17.40萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)19.18%,同比增長(zhǎng)-9.59%,1-11月累計(jì)銷量178.69萬臺(tái),同比增長(zhǎng)-4.32%。銷量前十的為濰柴、江鈴、云內(nèi)、玉柴、???、解放動(dòng)力、歐康動(dòng)力、江淮、東康、全柴,其前十名銷量占總銷量89.81%;濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先占比22.02%、江鈴16.58%、云內(nèi)9. 14%、玉柴8.50%、???.02%、解放動(dòng)力5.75%、歐康5.31%、江淮5.15%、東康4.80%、全柴4.55%。

11月,工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷量7.15萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)11.25%,同比增長(zhǎng)-4.77%;1-11月累計(jì)銷量76.36萬臺(tái),同比增長(zhǎng)-4.30%。銷量前十的為新柴、全柴、濰柴、云內(nèi)、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、解放動(dòng)力、上海新動(dòng)力,其前十名銷量占其總銷量96.59%。

多缸汽油機(jī)

乘用車市場(chǎng)11月產(chǎn)銷環(huán)比、同比、累計(jì)同比均增長(zhǎng),受其影響主要配套乘用車市場(chǎng)的多缸汽油機(jī)銷量也呈趨同走勢(shì)。

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11月多缸汽油機(jī)銷量208.90萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)9.99%,同比增長(zhǎng)6.73%;1-11月累計(jì)銷量1786.20萬臺(tái),同比增長(zhǎng)-1.15%。在45家多缸汽油機(jī)企業(yè)中比亞迪、奇瑞、吉利、一汽-大眾、長(zhǎng)安汽車、蜂巢動(dòng)力、廣豐發(fā)動(dòng)機(jī)、北京奔馳、小康動(dòng)力、東風(fēng)有限銷量排在前列,占總銷量的64.29%。在銷量較多的企業(yè)中,比亞迪、奇瑞、吉利動(dòng)力、小康動(dòng)力累計(jì)銷量增勢(shì)表現(xiàn)突出。

乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為97.93%,11月銷量205.29萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)9.74%,同比增長(zhǎng)8.03%;1-11月累計(jì)銷量1749.29萬臺(tái),同比增長(zhǎng)-0.10%。比亞迪、奇瑞、吉利、一汽-大眾、長(zhǎng)安汽車、蜂巢動(dòng)力、廣豐發(fā)動(dòng)機(jī)、北京奔馳、小康動(dòng)力、東風(fēng)有限銷量排在前列。

小汽油機(jī)

行業(yè)主要做進(jìn)出口貿(mào)易,受內(nèi)外部環(huán)境影響明顯導(dǎo)致波及較大。在可比口徑中,11月小汽油機(jī)銷量環(huán)比、同比及累計(jì)同比均增長(zhǎng)。11月小汽油機(jī)銷量93.13萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)29.12%,同比增長(zhǎng)49.57%;1-11月累計(jì)銷量798.81萬臺(tái),同比增長(zhǎng)33.61%。銷量前五名企業(yè)為潤(rùn)通、隆鑫、華盛、力帆內(nèi)燃機(jī)、蘇州雙馬。

在配套農(nóng)業(yè)機(jī)械中,11月銷量43.48萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)30.24%,同比增長(zhǎng)65.77%。1-11月累計(jì)銷量330.60萬臺(tái),同比增長(zhǎng)53.75%

在配套園林機(jī)械領(lǐng)域中,11月銷量15.48萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)46.34%,同比增長(zhǎng)32.81%;1-11月累計(jì)銷量135.10萬臺(tái),同比增長(zhǎng)-0.01%。